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券商晨会精华:科技股有三大中心逻辑 电子、新基建或成新一轮行情突破点

2020-05-28 21:43:00


原标题:券商晨会精华:科技股有三大核心逻辑 电子、新基建或成新一轮行情突破点

财联社5月7日讯,昨日A股三大指数低开高走,科创板全面爆发,光刻胶股掀涨停潮;隔夜外盘方面,受“小非农”超两千万人失业影响,市场情绪再度出现波折。美国三大股高开低走,收盘仅纳指维持上涨。

大牛时代APP今日券商晨会上,山西证券指出,最近市场情绪正逐步升温,但本周仅有3个交易日,需等待资金选择新方向。国盛证券认为科技股再起势,内在具有三个核心逻辑。

国盛证券:科技再起 三个核心逻辑

对于昨日科技股强势大涨,国盛证券张启尧指出,有三个核心逻辑将推动行情回归科技成长主线:

1、首先,5月21日、22日两会召开在即,两会前后往往是性价比较高的做多窗口。特别是今年由于两会时间延迟、业绩期已过,高风险偏好、高beta的成长板块有望持续占优。

大牛时代APP2、其次,随着海外疫情逐步见拐点,市场关注焦点正逐渐由“内需韧性”转向“外需修复”,此前受海外拖累严重的科技板块将最具弹性。

大牛时代APP3、最后,创业板注册制改革既为中长期科技成长主线奠定基调,也有望催化短期结构行情。

山西证券:市场情绪升温 静待资金选择新方向

大牛时代APP展望后市,本周仍将维持震荡态势,但板块间走势出现分化,静待大资金选择新的方向。

本周首日板块之间的分化明显,五一数据未能显著超预期,酒店旅游等板块被活跃资金直接放弃。而消费电子板块重新受到资金的关注,从业绩来看,封装的业绩是有一定确定性的,上游的原材料上涨也利好稀土板块,而这些板块也最先受到资金青睐。

山西证券分析认为,随着资金对科技板块的关注度提高以及全球复工进程加速,电子、新基建等科技板块或成为新一轮行情的突破点。但也要意识到,本周仅有三个交易日,不足以发动一轮新的行情。倾向于认为本周市场仍旧以震荡整理为主,资金在博弈中来选择新的方向。

板块方面,继续推荐投资者关注大基建(中国股市 、建材)、新基建(5G、云计算)、农业等确定性板块。

大牛时代APP光大证券:工程机械业绩稳步 疫情不改新兴板块成长趋势

大牛时代APP2019年机械设备板块营业收入1.28万亿元,同比增长14%;净利润565亿元,同比增长31%。2020Q1年机械设备板块营业收入2379亿元,同比下滑10%;净利润98亿元,同比下滑44%。从营业收入贡献比来看,细分板块由大到小分别为专用设备、仪器仪表、运输设备、通用设备、金属制品。

工程机械板块2019年实现营业收入同比增长26.3%;净利润同比增长76.9%。2020Q1工程机械板块实现收入同比下滑11.5%,随着国内疫情逐步控制,基建投资回暖,以及新基建项目的刺激,在集中复工、赶工效应的影响下,光大证券预计工程机械后续几月的销量将出现明显回暖。

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